經過兩個月的談判,LH基金與運通公司達協議,最終以37億元的價格收購了希爾森-雷曼公司。雖然這比易還需要通過聯儲和外國投資委-員會的審覈,才能真正塵埃落定。
但國主流輿論並不認爲,李軒擁有希爾森-雷曼公司會對國構什麼威脅。反倒是有不財經專家認爲李軒跳進了一個泥潭,世界首富先生做出了一次愚蠢的決策!反倒是運公司因爲換回37億元的現金,價連續三天大漲。
在這種況下,這筆收購被國方阻撓的概率非常小。與此同時,李軒對黑石公司開出高達10億元的現金報價,也得到了大部分東的積極迴應。彼得森、施瓦茨曼和芬克三人都已經回饋給李軒肯定的答覆,等整個收購行塵埃落定之後,就會各自履任新職。
加上承諾給三人的30億元注資,以及整個收購行所需的各種額外支出,李軒差不多要一口氣掏出80億元的現金。除了之前通過五大國銀行籌集的60億元信貸,以及佳華銀行提供的5億信貸之外,還有15億元的缺口。
這筆錢將以東方控公司的名義,通過在國資本市場發行公司債來募集。東方控是李軒名下的主要持公司,代他持有東方遊戲、東方研究院、東方半導、CG公司、佳華銀行等一大批優質企業的權。
以它目前控制的資產,發行一筆區區15億元的債券,無論是穆迪、惠普,還是標準普爾,都肯定會給出AAA級的評級,上市第一次見就會遭到所有投資機構的哄搶。這也是李軒購希爾森-雷曼公司後,送上的第一份大禮。畢竟原先的雷曼兄弟公司可是有國“債券之王”的譽,承銷債券是它最拿手的業務。
而李軒送上的第二份大禮,就是東方遊戲公司的IPO業務。之前李軒已經向高盛承諾,他們會是東方遊戲公司赴上市的主承銷商。但是像東方遊戲公司這種一口氣籌集幾十億金的超級IPO行,不可能把好讓高盛公司一家獨佔了。所以除了主承銷商之外,還會有兩個副承銷商,其中一個已經確定是士丹利公司,而另一個位置則是李軒給希爾森-雷曼預留的。
華爾街的超級投行一般都有各自最擅長的業務,比如高盛以企業併購出名,而則以融資聞名於世。華爾街甚至有一句這樣的名言:假如上帝要融資,他也要找士丹利!
只不過當初李軒找上華爾街銀行們的第一筆生意,就是收購RCA公司。以企業併購業務聞名的高盛公司,自然了李軒的首選合作伙伴。而高盛公司也正是藉著這次機會,與李軒建立了良好的關係,爲東方集團各項國業務的首選合作投行之一。
東方遊戲公司這種優質企業,只要發行價不定的太離譜,新上市之後幾乎肯定大漲而不可能跌破發行價。所以承接這種公司的IPO業務,除了自能大賺一筆之外,給客戶配售新就相當於是在送錢。而投行們通常用這種機會,來鞏固與核心客戶的關係。
而希爾森-雷曼公司則能借東方遊戲公司IPO的東風,爲自己重振傳統投行業務開一個好頭!
無論是收購希爾森-雷曼公司,還是東方遊戲公司赴上市,都是全球資本市場矚目的大事件。所以稍有蛛馬跡出來,就能引來大量關注的目!而李軒在香港的地位又極爲特殊,他的一舉一都會被放在放大鏡下面仔細解讀。
所以李軒準備花巨資收購希爾森-雷曼公司的消息一傳出,立刻引起了全港輿論的熱議。還好東方集團這些年的海外收購項目也不算,比如最初的RCA公司,以及後來的仙半導、MCI公司、GCA公司等等,香港人對財神李的各種大手筆已經有了一定的免疫力。
但隨後東方遊戲公司有可能赴上市的風聲傳出來之後,市面上關於李軒準備走資的傳言又開始塵囂其上。這些年來,東方集團旗下最出名的幾家公司幾乎都是在海外上市。他財神李自己大口吃,卻連半口湯都不給其他人喝,自然會招人詰難。
好在李軒也不是沒留後手,就在大家還因爲前兩個傳聞而議論非非之時,一個勁的消息突然在全港資本市場流傳開來。
東方研究院要上市了,而且是在港所上市,融資規模可能超過400億港幣!
400億是一個什麼概念,被李嘉城控35%的中華電力公司,目前的總市值爲330億港幣。而李嘉誠自己名下的核心資產,也是全港最大的地產集團——長江實業,現在的市值是405億港幣!
這兩家公司都是位列恆生指數的藍籌之一,已經是港市場上屈指可數的大公司了。總市值能穩它們一頭的,只有匯銀行和佳華銀行。
而這兩家幾乎掌控了香港金融市場的超級霸主,與東方研究院的規模相比,似乎一下子也變得不值一提了。作爲全球高新技產業的著名獨角之一,東方研究院的總估值很可能會突破2000億港幣,比匯和佳華的市值總和還要多出不。
所有香港人都清楚,東方研究院如果留在本港上市,那肯定是水不流外人田,會由亞洲新鴻基證券公司來負責盤。所以亞洲新鴻基的電話一下子就被全港投資者給打了,不得不趕對外發布公告,正式確認了東方研究院將在本港上市的消息。
亞洲新鴻基證券不久前已經被佳華集團出售給LH基金了。在LH基金與希爾森-雷曼完合並後,它也將與雷曼的亞洲分公司進行重組。
雷曼公司早在1971年就在香港設立了辦事,而其在亞洲經營的歷史則更爲悠久。早在1905年,雷曼就幫助日本承銷了一筆政府債券。而從六十年代開始,雷曼公司又先後攬下了馬來西亞、菲律賓、亞洲開發銀行等政府和機構的元債券承銷業務。
當然,兩家公司的重組工作不可能一蹴而就,所以東方研究院的IPO行,將由亞洲新鴻基和雷曼(亞洲)分別作爲主承銷商和副承銷商。
其中亞洲新鴻基負責本港的新配售,承銷新份額將達到IPO發行新總數的7。剩餘的3的新則由雷曼公司,配售給海外投資者。
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